Indien wij de aangifte voor u mogen verzorgen, kunt u gebruik maken van onderstaande checklist:
- Om uw aangifte inkomstenbelasting 2018 in te kunnen dienen bij de Belastingdienst, hebben wij uw (en eventueel fiscaal partner) NAW gegevens, BSN-nummer en geboortedatum nodig.
- Graag ontvangen wij de aangifte inkomstenbelasting van 2017. Wanneer wij de aangifte inkomstenbelasting van voorgaand jaar hebben verzorgd, is dit niet van toepassing.
- Graag ontvangen wij van u het aangiftebiljet dat u van de Belastingdienst heeft ontvangen.
- Heeft u in 2018 minderjarige kinderen (jonger dan 18 jaar)? Zo ja, dan ontvangen wij graag denaam, BSN-nummer(s) en geboortedatum(s) van uw kind(eren)
- Heeft u in 2018 inkomsten uit dienstbetrekking, pensioen, lijfrente of een andere uitkeringontvangen? Zo ja, dan ontvangen wij graag alle jaaropgaven 2018.
- Heeft u in 2018 opbrengsten uit overige werkzaamheden genoten?(Bijv. bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter) Zo ja, danontvangen wij graag een overzicht van uw inkomsten uit overige werkzaamheden.
- Was u in 2018 in het bezit van een eigen woning?Zo ja, dan ontvangen wij graag:
– WOZ-waarde 2018 (waarde peildatum 1-1-2017, deze staat vermeld op de beschikking);
– Jaaropgave 2018 van uw hypotheek, graag de ingangsdatum vermelden.
– Heeft u in 2018 een woning gekocht of verkocht dan ontvangen wij graag het afsluitingsoverzicht van de hypotheek, afrekening van de notaris, taxatiekosten en overige kosten t.b.v. de hypotheek. - Zijn er in 2018 periodieke uitkeringen ontvangen?
(Bijv. alimentatie of bijdragen voor premiewoningen) Zo ja, dan ontvangen wij graag de bescheiden. - Zijn er in 2018 premies voor lijfrenten of arbeidsongeschiktheidsverzekering betaald? Zo ja, dan ontvangen wij graag de jaaropgaven.
- Graag ontvangen wij:
– Afschriften banksaldi per 1 januari 2018 en per 31 december 2018; – Afschriften effectenoverzichten per 1 januari 2018;
– Waarde per 1 januari 2018 overige vorderingen/contant geld;
– Waarde per 1 januari 2018 tweede woning (niet eigen woning);
– Waarde per 1 januari 2018 overige onroerende zaken;
– Waarde per 1 januari 2018 van de overige bezittingen;
– Waarde per 1 januari 2018 van de overige schulden. - Heeft u in 2018 specifieke zorgkosten gehad die niet vergoed werden door uw zorgverzekering?
- Had u overige aftrekposten in 2018 zoals:
– Betaalde alimentatie of andere onderhoudsverplichtingen aan ex-partner? – Studiekosten of andere scholingsuitgaven?
– Giften? - Heeft u een voorlopige teruggave of aanslag 2018 gehad? Zo ja, dan ontvangen wij graag de aanslag.
Indien u van mening bent in het bezit te zijn van andere bescheiden die van belang zijn voor het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2018 en die niet op deze checklist voorkomen, stuurt u deze dan gewoon mee.
